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五中全会投资指南主题及板块推荐

发布时间:2020-02-21 18:10:31 阅读: 来源:过滤器厂家

中共十八届五中全会将于10月26-29日召开,。会议主要看点包括经济增长目标是否下调、高层人事变动等。围绕“十三五”期间转型与改革预期,分析师挖掘出产业升级、环保和新能源、国企改革、人口政策等主题投资机会。

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中共十八届五中全会将于10月26-29日召开,。会议主要看点包括经济增长目标是否下调、高层人事变动等。围绕十三五期间转型与改革预期,分析师挖掘出产业升级、环保和新能源、国企改革、人口政策等主题投资机会。

宏观看点

经济目标料下调

中金:预计十三五增长目标下调至6.5%,这是一个底线目标,考虑到提振信心和减轻十三五后期增长压力的用意,2016-2017年的目标料仍设定在7%左右

星展集团经济学家周洪礼:鉴于经济增长放缓,劳动力和生产成本提高,新五年规划中的GDP增长目标可能会下调至6%-7%

美银美林策略师崔巍:增长目标若低于6.5%的普遍预期,可能利空股市

麦格理中国策略主管ErwinSanft:中国料下调增长目标,焦点将转向工业升级和环保投入

注:外媒对16位经济学家的调查结果显示,逾三分之二的受访者预计十三五期间,年均经济增长目标将被设定在6.5%或以下,低于之前五年7%的目标

汇率、货币及财政政策

中金:预计十三五期间,短期存款利率上限将取消,在利率市场化完成后,央行将不再通过长期政策利率的调整来影响实体经济的融资成本,而必须通过公开市场操作等工具来管理流动性

美银美林崔巍:政府料将允许市场在汇率决定上发挥更重要作用;或强调防范金融领域爆发系统性风险,可能暗示放慢改革步伐,从而缓解金融领域的压力

大和分析师赖志文:政府可能继续以温和的扩张性财政政策来取代激进的货币刺激措施

摩根中国基金经理沈松:或推进金融改革,包括推出IPO注册制

注:知情人士称,中国考虑在十三五规划中更积极地开放资本项目;在进一步开放居民海外投资,及降低离岸人民币回流限制方面的措辞可能更积极

新人事与反贪腐

星展集团周洪礼:可能向领导层注入新鲜血液,包括任命新的央行行长;政府如何平衡反腐措施与经济增长也将为关注焦点

麦格理ErwinSanft:关注政府是否缩编

注:知情人士称,中国人民大学校长陈雨露将出任中国央行副行长;中国已任命方星海为中国证监会副主席

主题及板块推荐

产业升级

汇丰晋信基金研究副总监郭敏:制造业升级、信息经济和服务业将是十三五规划的三大主题

美银美林崔巍:中国可能会将互联网+、战略性行业、服务业作为支柱性产业

中金:十三五期间将实现工业信息化的新突破,其中包括数字化研发设计、电子信息技术嵌入产品、制造设备数控化、制造过程智能控制以及制造业服务链数字化和网络化五个关键点

推荐大族激光、中国中车、中兴通讯、宇通客车、鼎汉技术、歌尔声学、海康威视

富兰克林邓普顿投资新兴市场团队执行主席麦朴思:看好意识到互联网重要性的传统行业;触网的地产公司、消费导向型公司会有巨大机会

国泰君安:推荐特发信息、永鼎股份、东方国信、启明星辰、步步高、新都化工、积成电子

环保和新能源

瑞信分析师TrinaChen:十三五期间环保行业投资料增长一倍至10万亿元人民币左右,其中水务领域料获五成投资;首选东江环保、北控水务和中国光大国际等

国泰君安:中美气候变化联合声明或促使中国将减排纳入十三五规划;推荐比亚迪、骆驼股份、江淮汽车等新能源汽车个股

邦德资产管理首席投资官梁江:重点关注金风科技、中国高速传动、北京控股

中金:看好三聚环保、阳光电源、格林美、清新环境、碧水源、特锐德

消费提升

中金:预计2020年居民、政府消费率均比2014年提高3个百分点;消费升级将带动医疗、教育、旅游以及高端消费的发展

推荐恒瑞医药、天士力、华海药业

野村控股中国股票研究主管刘鸣镝:电子商务等消费板块有望受惠于五中全会

摩根中国基金经理沈松:收入分配改革利好消费升级板块,比如旅游业

国企改革

中金:加快国企的兼并重组以配合国家走出去战略的需要,预计范围不仅局限在国资委目前监管的113家大型企业之间

推荐青岛啤酒、山东高速、华域汽车、中国国旅、招商地产

富兰克林华美中国A股基金经理游金智:超市场预期的改革才会引起关注,如果在混合所有制上增加民营企业或员工持股的措施,将提升国企改革成功几率

基金近期已经增持了上海和广州的国企股

安信:国企改革将是未来两年A股市场上确定性最高的主题投资机会,建议关注:第一批改革试点及央企重组;上海、广东、江苏等地的国企改革;地方国企唯一上市平台

人口政策调整

美银美林崔巍:政府可能大幅放宽独生子女政策;婴儿产品生产商或受益

安信:全面放开二胎有可能成为五中全会的焦点,也将成为十三五规划的重要任务

关注率先受益婴儿潮第一阶段的五类投资机会,包括婴儿奶粉、婴儿药品、婴儿用品、儿童玩具及儿童教育等;个股关注贝因美、戴维医疗、卫星石化、群兴玩具、威创股份、新南洋等(来源:彭博)

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